【生物基能源与材料】获悉，受厄尔尼诺现象影响，泰国2026/27榨季糖产量预计降至1000万吨以下，较上一榨季约1200万吨的产量至少下降17%。泰国是全球第二大食糖出口国，其减产直接冲击全球糖贸易格局。

不止泰国，印度、欧盟同时减产，全球糖市正从过剩转向短缺。国际糖业组织（ISO）预计2026/27榨季全球糖市将出现约20~26万吨的供应缺口；而StoneX预测缺口约170万吨；Green Pool预测达324万吨。糖价上月已累计上涨超20%，创2010年以来最大单月涨幅。

全球糖贸易高度集中，巴西、泰国、印度三国合计占全球食糖出口量约70%，其中巴西占比约55%。

厄尔尼诺对三大产糖国的影响机制各异：泰国和印度受干旱直接冲击，甘蔗单产下滑；巴西则因降水过多稀释甘蔗含糖率，产糖率预计从137.79千克/吨降至136~137千克/吨，叠加乙醇分流效应，食糖产量同比略减约1%。

三大产糖国合计减产约3%，且并非单一国家事件，而是厄尔尼诺对全球糖料作物收成的系统性影响。此外，印度已于5月宣布禁止食糖出口至9月30日，乙醇分流政策进一步收紧全球贸易流。9月8日，A股糖产业指数大涨5.94%，粤桂股份、中粮糖业涨停。

除了超市货架上的白糖，糖还有一个隐形身份：它是生物制造和目前大部分生物基材料的“原料”——乳酸、丁二酸、抗生素等大宗发酵产品，都要靠糖来“喂养”微生物。当传统糖源供给承压，寻找替代路径的紧迫性便从产业趋势上升为战略议题。

01 糖不够用了，什么能替代？

食用糖替代已有成熟方案（甜味剂、糖醇等），此处不展开。更值得关注的是工业用糖。当前国内生物制造产业普遍以玉米淀粉制取的葡萄糖为主要碳源，年消费量约1500万吨，面临“与粮争地”的约束。我国每年可收集秸秆超7亿吨，蕴藏着巨大的纤维素和半纤维素糖资源——用好这笔资源，是非粮糖产业化的核心驱动力。

02 秸秆里藏着的“隐形糖”

非粮糖，即以农作物秸秆、玉米芯等非粮生物质为原料，通过物理预处理和酶解（或酸解）糖化技术，将纤维素、半纤维素转化为以葡萄糖和木糖为主的混合糖液，可进一步分离提纯为工业级液体糖、结晶葡萄糖或功能糖产品。

03 八家企业，多条路线竞速

2023年1月，工信部等六部门联合印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》——“非粮”自此成为生物基产业的主流共识。2026年2月，中央一号文件进一步将秸秆利用从“支持”升级为“提升能力”；同期，工信部联合农业农村部公布35个非粮生物基材料产业创新发展典型案例，政策力度持续加码。

政策东风之下，一批企业已沿不同技术路线跑通了从秸秆到糖的关键环节，产业化进度差异显著。

（1）圣泉集团——五碳功能糖已万吨级产业化

济南圣泉集团自研“圣泉法”分级分离秸秆三素，优先水解半纤维素产出木糖。子公司唐和唐已投产年产1.5万吨木糖醇生产线；大庆百万吨级生物质精炼一体化项目一期50万吨/年于2023年5月投产。

（2）丰原生物——混合发酵糖成本仅为玉米葡萄糖的1/4

安徽丰原生物核心工艺为自主研发纤维素转化糖酶制剂，同步酶解纤维素、半纤维素得到混合糖，联产黄腐酸。3吨秸秆可产出1吨混合糖，通过副产品冲抵成本后，糖的生产成本仅为玉米葡萄糖的1/4。已建成1.5万吨/年示范生产线，12万吨/年规模化放大工程正在推进。

（3）骐业科技——建成全球首条非粮纤维素结晶葡萄糖千吨产线

骐业科技（河南投资集团旗下），作为全球首家实现玉米芯/秸秆批量产出非粮纤维素结晶葡萄糖的企业，已建成千吨级生产线，万吨级示范线在建。2024年8月获ISCC可持续认证。

（4）聚维元创——非粮糖是产品，也是生物基丁二酸的原料

苏州聚维元创（清华大学孵化），秸秆糖化转化率达85%，制糖成本比玉米淀粉每吨降低近千元。连云港一期5万吨/年项目计划2026年9月达产，年产丁二酸1.2万吨。其秸秆基丁二酸入选工信部非粮生物基材料产业创新发展典型案例。

（5）中石油吉林石化——全程不使用纤维素酶生产非粮糖

中石油基于南京工业大学开发超浓酸梯度水解非酶糖化路线，全程不使用纤维素酶，5000吨/年试验项目总投资9152万元，计划2027年4月建成中交，成熟后支撑10万吨级产业化基地。

（6）中石化——500吨中试平台已竣工

中石化（大连）石油化工研究院500吨/年非粮生物质糖中试平台于2026年6月机械竣工，“非粮生物质连续制备可发酵糖技术”课题已通过集团验收。

（7）溿米生物——常温固态预处理技术大幅降低成本

苏州溿米生物（南京理工大学金明杰教授创办）以DLC常温固态密化预处理技术切入，将秸秆堆积密度从100公斤/立方米提升至600~800公斤，储运和预处理成本均降低超60%。溿米生物结合AI技术改造菌株，实现五碳糖和六碳糖全组分同步转化。以DLC处理的秸秆为原料，发酵乙醇浓度可达100 g/L以上。

（8）武汉睿嘉康——万吨级非粮生物制造项目已落地

武汉睿嘉康（湖北大学教授杨世辉创立），以运动发酵单胞菌为核心底盘，突破非模式工业菌株基因编辑难题。万吨级非粮生物制造示范基地落户武汉，总投资约2.32亿元，一期将建设年产1万吨 D-乳酸等产品的柔性生产线；二期拟建设年产5000吨 木糖、5000吨 纤维素乙醇生产线。

此外，中国科学也天津工业生物技术研究所张以恒团队采用体外多酶分子机器，将纤维素全碳素转化为直链淀粉，真实转化率达93.3%，理论得率从50%提升至100%。该路线虽未进入商业化，但为秸秆资源化开辟了全新前沿方向。

04 窗口期开了，但门还没完全打开

从成本端看，逻辑链已经成立。丰原秸秆混合糖成本不超1000元/吨，仅为玉米淀粉糖的1/4；聚维元创制糖成本比玉米淀粉每吨降低近千元。当传统糖价因供应缺口持续上行，非粮糖的竞争力将进一步凸显。

但需客观看待：多数非粮糖路线仍处于示范到产业化过渡阶段。真正实现规模化供应，仍需跨越酶制剂成本、秸秆收储物流、连续化生产装备等多重瓶颈。

全球糖市供应缺口或许是一个短期事件，但非粮糖从“能不能做”转向“能不能做大”的产业进程，才刚刚开始。

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同期将举办：第2届绿色燃料暨可持续航空燃料（SAF）大会、第6届液态阳光（绿色甲醇）产业发展大会 / 第6届可再生能源制氢产业发展大会、第2届二氧化碳高值化利用大会。

SMF 2026预计将有1000位产业链上下游代表参与，将汇集科研院所、产业上下游、政府园区及资本等分享最新研究和进展，打造全球非粮可持续材料与燃料领域前沿科技和产业高效交流平台。

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