化工巨头布局生物基|巴斯夫|生物基MDI

【生物基能源与材料】获悉，11月14日，巴斯夫与液化空气子公司上海化学工业区工业气体有限公司（SCIPIG）及上海申汲能源环境科技有限公司（上海申汲）签署了一项多年期合同。该合作旨在利用生物天然气，共同推动低碳足迹二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的生产。

根据合同，上海申汲将通过处理和资源化利用废弃物生产生物甲烷，直接供应给SCIPIG生产生物基氢气和一氧化碳，巴斯夫则利用这些生物基工业气体生产具备减少产品碳足迹（rPCF）特性的 MDI 及其衍生物产品。此次三方合作将是上海首次利用生物天然气在本地生产生物氢气和一氧化碳，同时将完全符合严格的ISCC Plus（国际可持续发展和碳认证）标准。

早在去年11月19日，申能集团旗下上海燃气、申汲环境就与巴斯夫签署生物基原料合作谅解备忘录，旨在携手在生物天然气市场化应用和国际认证方面开展长期合作，推动可持续解决方案的开发。此次在沪进展，是此次备忘录的实际举措。

关于生物基MDI，巴斯夫走在世界前列。2023年10月，巴斯夫成功生产出全球首个生物质平衡（BMB）MDI；2024年1月19日，巴斯夫与旭川化学达成生物质平衡（BMB）二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）合成革的战略合作。2024年11月，巴斯夫与万事达合作推出的生物质平衡MDI聚氨酯冷库夹芯板。

然后就是科思创，也不甘示弱。2022年6月，科思创通过获取SK geo centric使用耐思特提供的通过ISCC认证的可再生原材料生产的苯，在科思创上海一体化基地生产MDI。2023年11月，科思创签订其在亚太区的首份经ISCC PLUS认证的基于质量平衡方法、含部分生物质原料份额的低碳足迹MDI商业订单；2024年12月，科思创宣布与全球建筑材料分销商波兰Selena集团再度携手，采用生物基MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）（Desmodur®CQ MB）共同推出创新型产品——Tytan Professional®砌砖粘合剂。

至此，世界MDI三巨头，就差龙头万华化学还没有明显市场动作，不知道是在闷声研发呢，还是觉得特种异氰酸酯更香？最近工信部的发文，也特别提到了CHDI、NDI等，新和成、美瑞新材纷纷在布局。

MDI，作为化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一，技术壁垒高，全球MDI生产企业数量少。主要生产企业有：万华化学（烟台110万吨/年；宁波150万吨/年；福建80万吨/年、匈牙利40 万吨/ 年共380万吨，福建还有后续扩建 70 万吨/年）、巴斯夫（重庆40万吨+13万吨扩产、上海19万吨、韩国丽水25万吨、比利时安特卫普65万吨、美国盖斯马40万吨，共计202万吨/年）、科思创（上海60万吨/年,共计180万吨/年）、亨斯迈（荷兰47万吨/年、美国50万吨/年、上海48万吨/年，共计135万吨/年）、陶氏化学（美国34万吨/年、德国20万吨/年、葡萄牙19万吨/年、沙特40万吨/年共计113万吨/年）、日本三井化学（韩国锦湖三井化学20万吨/年扩产计划完成，产能61万吨/年）、日本东曹（日本40万吨/年——其中10万吨产能转移至越南、浙江瑞安8万吨/年，共48万吨/年）等。随着国内产能释放，我国已成为MDI的净出口国。

值得一提的是，MDI的价格由于装置经常遭遇检修与不可抗力持续波动：2025年11月15日，万华化学（宁波）有限公司的 MDI 二期装置（100 万吨/年）就将开始55天的停产检修，科思创和巴斯夫也计划在11-12月对自己的装置进行集中检修。2025年3月5日，美国商务部还对原产于中国的进口二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（Methylene Diphenyl Diisocyanate）启动反倾销立案调查，最终在9月16日决定推迟最终认定，延长临时措施。

受国内产能爆发及欧洲能源转型影响，行业竞争生态正在重塑：2024年，亨斯迈上海漕泾MDI装置独立运营；2025年初，亨斯迈关闭欧洲聚氨酯设施；25年4月，朗盛出售了聚氨酯业务。与此同时，万华化学第三季度营收、净利润同比实现双增长，MDI行业正逐渐走向高度集中化，中国市场核心地位正在凸显。

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